在核心業(yè)務(wù)趨于成熟后探索新市場，開辟新的收入來源，這已成為近期互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的潮流。在美國，谷歌本周宣布重組，成立傘形公司 Alphabet，獨立于核心搜索業(yè)務(wù)去發(fā)展智能家居產(chǎn)品、無人駕駛汽車，乃至長壽科技。中國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭同樣也在“不務(wù)正業(yè)”。在周三公布的第二季度財報中，除了核心電商業(yè)務(wù)之外，阿里巴巴給予了云計算業(yè)務(wù)濃墨重彩的介紹。

業(yè)務(wù)線另辟蹊徑

這已是阿里第二次在財報中單列阿里云的收入，而阿里云在財報中的頻頻現(xiàn)身也有著穩(wěn)定的業(yè)績支撐。第二季度，阿里云營收 4.85 億元人民幣，同比翻番，成為阿里收入增速最快的業(yè)務(wù)。中國電商市場早已成為“紅海”，淘寶和天貓正面臨激烈的競爭，阿里第二季度 GMV(銷售總額)的同比增幅充分反映了這一現(xiàn)狀。與之相比，云計算，尤其是公有云市場仍是一片“藍(lán)海”。2014 年，中國公有云市場的規(guī)模同比增長達(dá)到 61.9%。

阿里并非關(guān)注云計算的唯一一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭。亞馬遜近期發(fā)布的第二季度財報表現(xiàn)強勁，同比扭虧為盈，凈利潤達(dá)到 9200 萬美元。而出人意料的是，該季度 AWS 云計算業(yè)務(wù)的運營利潤高達(dá) 3.91 億美元。換句話說，亞馬遜的云計算業(yè)務(wù)已經(jīng)強大到可以用盈利去補貼其他業(yè)務(wù)的虧損。

軟件巨頭微軟更是舉全公司之力，從傳統(tǒng)軟件銷售向云計算業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。這一方面包括“軟件即服務(wù)”的 Office 365，另一方面也包括公有云 Azure。今年第一和第二季度，微軟高管多次在財報電話會議上向分析師描繪云計算業(yè)務(wù)的美好前景，以及云計算如何驅(qū)動公司的轉(zhuǎn)型。不過，微軟更多地突出一站式解決方案，即對公有云、云計算軟件，以及本地服務(wù)器產(chǎn)品的整合。

除亞馬遜和微軟之外，谷歌和 IBM 同樣也在發(fā)力云計算市場。

為何是云計算

除了微軟和 IBM 這些企業(yè) IT 提供商之外，亞馬遜和阿里這樣的電商公司為何也對發(fā)展云計算“副業(yè)”情有獨鐘?

首先一點在于，企業(yè)云計算市場蘊含著巨大的潛力。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，新興科技公司的應(yīng)用開發(fā)正在向云計算平臺遷移。在美國，當(dāng)我們使用 Reddit、Airbnb 和 Flipboard 等熱門應(yīng)用時，我們不會注意到這些服務(wù)的后端正是運行在 AWS 之上。而在國內(nèi)，微博、快的，乃至官方的 12306 都或多或少地基于阿里云去開發(fā)。

軟件和應(yīng)用后端從本地服務(wù)器轉(zhuǎn)向云計算將帶來更好的靈活性，便于擴(kuò)容及性能優(yōu)化。對小型創(chuàng)業(yè)公司而言，利用“基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”也將幫助它們“降本增效”。因此，市場研究公司 IDC 預(yù)計，中國公有云市場的規(guī)模在未來幾年內(nèi)將保持高速增長，到 2018 年將達(dá)到 20 億美元。

而對亞馬遜和阿里等大型電商公司而言，云計算平臺能反哺電商業(yè)務(wù)，起到加速器的作用。相對于 eBay 等競爭對手，云計算平臺給亞馬遜帶來了網(wǎng)站技術(shù)優(yōu)勢。例如，在流量高峰時間段，例如“黑色星期五”大促期間，亞馬遜將有足夠的計算能力去滿足需求。另一方面，豐富的計算資源也意味著亞馬遜有能力迅速將業(yè)務(wù)拓展至更多市場。而對于阿里，無論是支持“雙十一”購物節(jié)，還是開拓電商平臺支撐規(guī)模更大的零售商業(yè)，阿里云都將成為關(guān)鍵的助力。

下一步：分拆上市?

無論是亞馬遜 AWS 還是阿里云，在取得高速增長的情況下，這些業(yè)務(wù)未來是否會分拆上市都是投資者津津樂道的一個話題。實際上，在華爾街投行的眼中，AWS 分拆上市早已被列為亞馬遜的股價催化劑之一。2013 年，麥格理資本在研報中指出，如果將 AWS 作為獨立公司，那么估值可達(dá) 190 億至 300 億美元。而按照最新業(yè)績數(shù)據(jù)，以云計算服務(wù)提供商 Salesforce 的市售率 8.9 倍為參考，AWS 的市值至少達(dá)到 530 億美元。

由于國內(nèi)公有云市場起步較晚，成長空間巨大，阿里云的情況更樂觀。今年第二季度，阿里云營收增速達(dá)到 106%，超過了 AWS 的 86%。美國投行 SunTrust 預(yù)計，到 2018 年，阿里巴巴云計算業(yè)務(wù)營收將達(dá)到 12 億美元。以當(dāng)前增速來看，AWS 和阿里云未來將成為對標(biāo)甲骨文、SAP 和 EMC 等企業(yè)計算大廠的公司。

谷歌近期的重組給 AWS 和阿里云的未來提供了可能的模板。在傘形公司 Alphabet 之下，核心的搜索、廣告、YouTube 和 Android 業(yè)務(wù)構(gòu)成了新谷歌，而專注于智能家居的 Nest、開發(fā)無人駕駛汽車的 Google X、從事生命科學(xué)研究的 Calico 和 Life Science，以及投資業(yè)務(wù)谷歌風(fēng)投和谷歌資本將形成矩陣式的子公司群。這些子公司有著更大的獨立性，而彼此之間仍可以形成合力。更重要的是，谷歌已經(jīng)暗示，某些子公司未來可以單獨上市，從而給投資者帶來更大的價值。同樣的模式也被美國老牌互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán) IAC 成功采用。

基于這一架構(gòu)，亞馬遜未來或許可以成立電商、Kindle 電子產(chǎn)品和 AWS 等子公司。而阿里的想象空間更大。早在 2007 年，阿里就曾推動阿里巴巴 B2B 業(yè)務(wù)單獨赴香港上市。在 2014 年美國 IPO 之前，坊間也曾傳出過阿里巴巴將分拆某些業(yè)務(wù)上市的消息。如果谷歌的新模式被阿里“Copy2China”，那么高速增長的阿里云將會是阿里傘形公司架構(gòu)的重要一環(huán)，以及獨立上市的熱門候選對象。

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