私有云將出現兩極分化，行業云或占半壁江山
2016年是云計算十年之終點，2017年將是云計算新十年的起點。在過去十年中，云計算從公有云起步，逐漸發展出私有云/專有云和混合云。特別是以VMware為代表的傳統虛擬化廠商，終于在2016年10月達成與公有云廠商的妥協，出現了VMWare Cloud on AWS這樣的全新組合。
展望未來十年，云計算接下來究竟將要以怎樣的形態持續發展?來自Gartner和美國Interop ITX/InformationWeek公司的***數據與觀察，卻揭示了一個與最近幾年來十分流行的觀點不同的結論：混合云的前景并不美妙，私有云在美國企業市場的部署率在下降，企業部署的私有云停留在虛擬化+自動化基礎上，而不是全方位私有云。
但在中國市場，正在出現不一樣的市場形態。
私有云并不適合絕大多數企業
2017年1月，美國市場調查公司Interop ITX公布了與InformationWeek聯合完成的一項年度調查。這份名為“2017云計算現狀”(2017 State of Cloud)于2016年12月以在線調查的方式，調研了北美地區的307位IT高管對于云計算技術的使用情況、觀點以及未來12個月的計劃。因為調研對象多為來自傳統企業的IT高管，這份調研報告具有很高的參考價值。
根據“2017北美云計算現狀”報告，美國企業內部采用虛擬化和私有云技術的比率呈現持續下降趨勢，從2012年的52%下降到2016年的40%，而同時采用公有云IaaS服務的比率則從2012年的30%上升到2016年的57%。展望未來12個月，僅有28%的受訪者表示將在新項目中采用虛擬化和私有云技術。
其中的原因是什么呢?原來是所謂混合云的現實其實沒有那么美妙。之前，很多業界專家、分析師和媒體都認為在通向未來云計算世界的轉型道路上，混合云是最理想的選擇。混合云的愿景是把部分企業應用部署在私有云上，把部分企業應用部署在公有云上，再由企業控制其中的比率，從而達到一個循序漸進和可控的向云轉型之路。但實際上，在公有云與私有云之間的網絡連接頻繁出現問題，導致難以實現理想的混合云環境。
在另一方面，根據筆者與Gartner研究總監曾劭清的交流，Gartner調研了80%聲稱已經部署了私有云的國際企業，結果發現這些公司部署的私有云并不是全方位的私有云，所實現的主要是IT基礎設施的虛擬化+自動化，只提供了私有云概念中的基本和普通的功能。根據Gartner的研究，對于單一企業來說，只要不提供對外服務，大部分企業對于私有云其實沒有業務上的訴求，而一個全方位的私有云則需要巨大的投入，除非是業務量足夠大的超大型企業才對私有云有實際的投入動力和能力。
結果是什么呢?就是80%的企業其實只需要一個簡版的私有云，在北美這樣已經建立了高度互信的商業環境中，越來越多的企業選擇把自己的“私有云”部署到公有云中。
私有云形態的兩極分化
虛擬化和私有云市場份額在北美出現了令人驚訝的持續下降態勢，而且隨著AWS、Google云、微軟Azure云等公有云的持續成熟，以及VMware Cloud與AWS等公有云的進一步合作，公有云的市場份額將進一步擴大，但這樣的發展態勢卻不適用于中國市場。
對于中國市場來說，行業標準和行業監管等往往由政府機構管理，企業在實施私有云的時候需要符合各自的行業標準和行業監管要求。而在北美市場，行業標準和行業管理往往由第三方非盈利性行業機構負責，而國際公有云廠商已經足夠成熟到符合這些行業標準和行業監管要求，因此北美企業可以直接采用公有云服務。
此外，過去30年間，中國大量行業都沒有經歷行業性大整合，因而導致很多行業都存在過量企業。以銀行業為例，根據Gartner客戶的統計，中國現有3000多家銀行，其中2000多家為農村銀行或信用社，很多只有一到兩個網點。這些大量存在的小型銀行往往無法滿足中國銀行業監督管理委員會的全部要求，比如接入銀聯的安全要求，其IT水平和能力也很差。但出于成本和效益等原因，大型銀行也不愿意進入這些地點。同樣的情況也適用于其它行業。
因此，在中國一方面因為行業和政府監管的要求而需要私有云的存在，這導致中國將成為全球最主要的私有云市場之一;但另一方面因為大量中小型企業的規模無法部署完整的私有云，這就導致中國私有云市場的兩極分化：行業云(多租戶)和中小型私有云(單租戶)。
中國企業要滿足監管機構的要求，必須按照行業規范和政府要求來建設自己的IT，但公有云提供的一個標準架構和標準服務，很難按照這么多垂直行業去定制化公有云。在另一方面，10%-20%的中國大型企業集團有足夠的業務需求來建設自己的私有云，同時符合本行業和政府監管要求，這種集團大型私有云往往會覆蓋到下屬企業，這就是多租戶形態的大型企業集團云的概念，而同一行業不同大型企業集團之間也可合建更為廣泛的行業云。
Gartner研究總監曾劭清表示國內大部分企業對公有云還不太熟悉，存在很多不成熟的認知。特別在安全和企業定制IT和服務方面，國內企業和現有公有云服務提供商還需要很多磨合。企業要滿足監管部門的要求，但根據目前公有云提供商的成熟度和產品，企業還是很難在公有云商定制滿足國內監管部門要求的IT設施。在這樣的環境下，行業云是根據行業監管定制的IT平臺，能夠適合國內企業進行合規的要求，也能滿足行業監管機構的要求。
這其中最為典型的就是金融行業云。2015年12月，興業銀行和高偉達、金證科技、新大陸等數家公司共同投資設立興業數字金融服務股份有限公司(興業數金)，建設了***個銀行行業云——興業數金云，為中小銀行、非銀行金融機構等提供金融行業云服務。同樣在2015年，海航把服務于企業內部的云服務對外開放，成立了海航云科技有限公司，通過海航產業云對外輸出已有的公務航空、機場、實業、資本、支付、物流及其上下游合作伙伴以及通用航空、旅游、酒店、零售、P2P、虛擬運營商、房地產等服務。
所以私有云在中國市場接下來的發展形態，將出現以大型行業云、產業云或企業集團云為主的完整私有云形態，在另一方面則是大量中小企業的簡版或定制化中小型私有云形態。
中國將成為最主要的私有云市場
由于中國經濟的體量、中國市場的特殊性以及中國整體“互聯網+”戰略大力推動數字經濟的發展，中國有望成為全球最主要的私有云市場之一(這里指行業私有云+企業私有云)。
特別是隨著中國十三五將大力發展智能制造、智慧城市、物聯網、5G通信網絡、人工智能等大型數字化產業，以及政府、金融、電信、電力、制造、零售、醫療健康等多個行業的轉型，私有云市場將得到進一步支撐。中國中投證券研究總部預測，中國私有云市場將在2018年接近千億，到2020年有望達5500億元規模。
那么如何看這5500億私有云市場的結構與機會?這里面包括了兩大趨勢的交互作用：一是企業數字化，也即“互聯網+”應用的趨勢;二是企業新IT，也即IT基礎設施的云化、社交化與大數據化。
先說企業數字化，IDC預測到2017年底，全球企業2000強中的2/3就將把數字化轉型作為企業的核心策略。在中國，“互聯網+”正推動數字經濟的整體發展。數字經濟一個標志性事件就是G20杭州峰會把數字經濟作為“二十國集團創新增長藍圖”的四大行動之一。隨著云計算與大數據技術的飛速發展，以互聯網為融合平臺、數據資源為核心要素，信息技術對于數字經濟帶動作用越來越呈現爆發性增長態勢。
具體來說，以電信運營商行業為例，埃森哲預計到2020年中國運營商的數字化服務市場規模將達到1760億美元(約1.2萬億元人民幣)，約等于2015年傳統電信服務市場的規模，相當于在5年內再造一個傳統電信服務市場。其中的數字化服務又可以分為數字化消費服務，這包括付費電視、第三方支付、在線視頻和在線音樂等業務，以及包括受物聯網連接、物聯網服務、公有云和數據中心等驅動的數字化企業服務。
在另一個不太引人注目的電力行業，數字化也是巨大的趨勢。根據平安證券的研究，2016年以來電改尤其是售電側改革加速落地，售電企業開始參競價交易，競價交易電量比重逐步提升，預計未來全國競價售電市場有望達千億級。競價售電的背后就是數字電表、電力物聯網、大數據分析等數字化技術的廣泛應用，承載的技術平臺就是電力行業云或電力企業私有云。
企業新IT則是數字化應用的承載平臺。企業IT技術體系正從原來的Client/Server客戶服務器結構向Cloud/Mobile云計算移動互聯網應用結構的大轉型，這個轉型是從閉環、閉源、封閉的技術體系走向開環、開源、開放技術系統的過程，原先的IOE陣營在這個過程逐漸失效，新的技術陣營尚在形成過程中。
Gartner認為，未來五到十年向云轉型的企業IT必定是一個多種架構混合IT演進的狀態，企業在混合IT時代將面臨的四大挑戰包括：多云管理、混合應用、混合編排和混合基礎設施。在這個過程中，以核心的IT配置管理為例，就有PowerShell、Docker、Puppet、Chef、Ansible、Rocket、Kurbernetes、Mesoshpere、Rancher、Salt等多種開源工具并存。
云計算開源技術體系與技術陣營出現了群雄并起的現象，創業公司如雨后春筍般涌現，人人力爭成為企業云計算時代的IOE。與傳統IT時代的壟斷型技術公司不同，企業云計算時代不會出現壟斷型技術公司，而是代之以主流型開源技術社區。以核心的云管理層為例，以Kurbernetes為代表的容器技術陣營正在獲得廣泛支持，有望成為新興云管理軟件領域的技術標準框架，從而成為整個私有云/行業云架構的核心。
因此，未來將出現兩大類私有云架構;一種是面向行業云、大型集團云等的多租戶、完整私有云架構，以超大規模數字化應用為業務驅動，以DevOps應用持續集成持續開發和生產環境的運營支撐為主要IT訴求，自上而下構建SaaS、PaaS、IaaS三層私有云體系;另一種是面向中小企業和中小型應用場景的單租戶、簡版私有云，向上銜接和承接大型SaaS應用、行業云及大型集團云等技術體系，同時完成本地計算任務。
無論在行業云還是私有云的賽道上，都有可能誕生獨角獸型創業公司，因為中國的市場空間足夠大且處于空白階段。而且因為中國市場的復雜性和成熟的互聯網環境，在中國市場孵化出的私有云技術、產品與解決方案，還有機會復制到其它國家，最終產生***的新一代企業IT公司。
總體來說，未來私有云的技術世界將進一步體現“軟件吞噬硬件”的思想。在走向未來云世界中，競爭關系并非你死我活的零和競爭，而是多家公司并起、聯合做大蛋糕的共生、共贏過程。即使是有朝一日達到了成熟穩定的未來云世界，競爭關系依然是更多的公司能夠加深整個云生態的豐富性、多樣性和生態活力，就像開放的熱帶雨林那樣。
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