5G的關(guān)鍵是在管道之上提供多樣化的服務(wù)，運(yùn)營(yíng)商完全可共享無(wú)線接入網(wǎng)，各自保留獨(dú)立的核心網(wǎng)絡(luò)，專注于應(yīng)用創(chuàng)新，提供差異化的服務(wù)。

要點(diǎn)：

• 鐵塔模式的全球蔓延開(kāi)辟了網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步共建共享之路
• 運(yùn)營(yíng)商最寶貴的資產(chǎn)不再是網(wǎng)絡(luò)，而是用戶和服務(wù)創(chuàng)新
• 5G的網(wǎng)絡(luò)特性將促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步共建共享

1. 從鐵塔模式說(shuō)起

獨(dú)立鐵塔模式源起于上個(gè)世紀(jì)90年代，目前全球至少60%的通信鐵塔已歸屬于獨(dú)立的鐵塔公司，這證明了鐵塔模式是迄今為止全球電信業(yè)最成功的共建共享模式。

鐵塔模式是怎么由來(lái)和崛起的?

當(dāng)運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)下滑時(shí)，控制成本就變得越來(lái)越重要，但鐵塔這部分重資產(chǎn)并不遵循摩爾定律，新建鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施的成本反而越來(lái)越高，扔掉包袱輕裝上陣，把鐵塔交給獨(dú)立的鐵塔公司運(yùn)營(yíng)，并通過(guò)共建共享來(lái)節(jié)省成本，這是鐵塔模式的初衷。

追溯鐵塔模式的發(fā)展歷程，我們不難發(fā)現(xiàn)一條規(guī)律：運(yùn)營(yíng)商日子越難過(guò)，控制成本越迫切，鐵塔模式發(fā)展越快。

盡管鐵塔模式節(jié)省了運(yùn)營(yíng)商成本，但不管是美國(guó)還是中國(guó)，運(yùn)營(yíng)商依然抱怨鐵塔租金太貴，美國(guó)***的兩家運(yùn)營(yíng)商AT&T和Verizon最近甚至公開(kāi)宣布成立一家合資公司共建共享鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施，以對(duì)抗日益上漲的鐵塔租金。

來(lái)自GSMA的統(tǒng)計(jì)，非常直觀的道出了其中的原因...

全球運(yùn)營(yíng)商的CAPEX逐年攀升，而ARPU卻不斷下滑，運(yùn)營(yíng)商高額的網(wǎng)絡(luò)投資并未帶來(lái)相應(yīng)規(guī)模的收入增長(zhǎng)，財(cái)務(wù)報(bào)表越來(lái)越難看，控制成本的壓力越來(lái)越大。

面向5G，不斷下滑的收入增長(zhǎng)，更高的建網(wǎng)成本，以及越來(lái)越快的更新?lián)Q代速度，會(huì)壓得運(yùn)營(yíng)商更加喘不過(guò)氣，或?qū)⒌贡七\(yùn)營(yíng)商把鐵塔模式進(jìn)一步推進(jìn)——無(wú)線接入網(wǎng)(RAN)共建共享。

從另一個(gè)角度講，通信鐵塔是通信網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，它決定了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和容量?jī)?yōu)勢(shì)，因此，當(dāng)運(yùn)營(yíng)商交出鐵塔資源后，這本身就意味著一個(gè)時(shí)代的結(jié)束——網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)不再是運(yùn)營(yíng)商的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2. 運(yùn)營(yíng)商最寶貴的資產(chǎn)不再是網(wǎng)絡(luò)，而是用戶和服務(wù)創(chuàng)新

以前，誰(shuí)擁有了網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，誰(shuí)就主導(dǎo)了市場(chǎng)地位，但這種根深蒂固的以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的文化在5G時(shí)代會(huì)逐漸弱化。

首先，經(jīng)過(guò)幾十年的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，運(yùn)營(yíng)商之間的網(wǎng)絡(luò)覆蓋差距在縮小，尤其是室外覆蓋。這和當(dāng)初市場(chǎng)存在空白，誰(shuí)搶先覆蓋誰(shuí)就抓住了用戶的情況完全不同，消費(fèi)者對(duì)于運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)覆蓋的差距越來(lái)越無(wú)感。

其次，5G標(biāo)準(zhǔn)的全球統(tǒng)一、全網(wǎng)通手機(jī)和鐵塔共建共享抹平了運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的差異化。

運(yùn)營(yíng)商通過(guò)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，5G時(shí)代運(yùn)營(yíng)商最寶貴的資產(chǎn)不再是網(wǎng)絡(luò)，而是用戶，下一步如何以客戶為中心，提升服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)新產(chǎn)品，更為重要。

從網(wǎng)絡(luò)的角度來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋、鐵塔共享和標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一意味著運(yùn)營(yíng)商在無(wú)線接入網(wǎng)(RAN)趨于同質(zhì)化，而未來(lái)的5G核心網(wǎng)是激發(fā)應(yīng)用創(chuàng)新的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，這為運(yùn)營(yíng)商之間實(shí)現(xiàn)無(wú)線接入網(wǎng)共享，各自在核心網(wǎng)側(cè)創(chuàng)新差異化服務(wù)提供了條件。

3. 5G網(wǎng)絡(luò)特性將促成進(jìn)一步網(wǎng)絡(luò)共建共享

以日本為例。過(guò)去20多年來(lái)，日本大量投入網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)，已建成全球最密集的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)之一。

如今日本4G用戶滲透率約為94%，但高滲透率和密集的城市基站部署卻導(dǎo)致了日本運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)面臨瓶頸。比如，來(lái)自O(shè)penSignal的統(tǒng)計(jì)顯示，日本的4G用戶滲透率和韓國(guó)相差不大，但平均網(wǎng)速卻約為韓國(guó)的一半。

最近看到一份日本的分析報(bào)告將這一原因歸結(jié)于——有限的城市空間限制了密集的基站部署。

[[219687]]

日本某運(yùn)營(yíng)商的基站

為此，2017年6月，日本運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT DOCOMO的CEO就曾公開(kāi)表示，希望與KDDI和SoftBank兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手共享5G基站，以進(jìn)一步降低成本，并預(yù)計(jì)三方將達(dá)成一致，特別是在城區(qū)。

我們說(shuō)未來(lái)的5G無(wú)線接入網(wǎng)由C-RAN構(gòu)架下的無(wú)數(shù)分布式的微站組成，高頻段高速率的5G網(wǎng)絡(luò)意味著要部署非常密集的微站，如果每家運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立部署，這或許也將面臨日本運(yùn)營(yíng)商遇到的問(wèn)題——有限的城市空間限制了密集的基站部署。

此外，C-RAN構(gòu)架本來(lái)就是一種BBU集中式的資源共享構(gòu)架，它為多運(yùn)營(yíng)商共建共享提供了條件。多運(yùn)營(yíng)商共享模式下C-RAN部署，不但可以分擔(dān)負(fù)載，還能減少前傳和電源部署等。

不過(guò)，盡管美國(guó)、歐洲、俄羅斯、日本等地都傳出關(guān)于5G網(wǎng)絡(luò)共建共享的聲音，但反對(duì)的聲音同樣很大，比如擔(dān)憂共建共享后帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量問(wèn)題，甚至有運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為目前沒(méi)有證據(jù)表明共享RAN能為運(yùn)營(yíng)商顯著地節(jié)省成本。