編輯 | 伊風

出品 | 51CTO技術棧（微信號：blog51cto）

自特朗普上臺以來，各種政策簡直一天一個變化。

今天一覺醒來，居然刷到了“特朗普計劃撤銷AI芯片出口限制”的新聞！說實話，我第一反應就是——這不會是假消息吧？

但消息來源不是小道傳言，而是彭博社的權威報道。可以說，這種出人意料的操作，確實很“特朗普”。

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而且這次的動作不只是“撤銷”那么簡單，特朗普團隊打算徹底推翻拜登時代出臺的AI芯片出口管制體系，甚至重寫整個半導體貿易政策。

對這個消息最興奮的莫過于英偉達了。消息一出，Nvidia股價立刻上漲3.1%，費城半導體指數（一個重要行業指標）也跟著漲了1.7%。

據一位知情人士透露，政府可能最早在周四（美國時間）正式宣布該決定。

但許多媒體沒說的是：這次可能真正受益的，是中東和東南亞等國家。

而對中國來說，英偉達剛剛被頒布了新的H20禁令，美國的態度是否能真的“放松”？這還得打上一個大大的問號。

1.特朗普擬重構芯片出口體系，首刀揮向拜登的“AI擴散規則”

特朗普擬重構全球芯片管控，第一步就是拿拜登時期的“AI擴散規則”開刀。

該措施是在拜登任期最后一周倉促推出的重磅政策，設立了對AI芯片出口的全新許可機制，也被視為美國半導體出口管制多年升級中的“最后一擊”。

這套規則將全球國家粗略分為三類：“受限最嚴國家”“中間國家”以及“限制最少國家”。其中，中國被歸為第一類，幾乎被完全阻斷高性能芯片獲取渠道；而第二類的中東和東南亞國家，則面臨轉口審查和技術壁壘，顯然也被當成“替中國代購”的灰色地帶來提防。

可以說，這是一套極具針對性的封鎖機制，核心目的就是防止我們通過“中間國家”繞開禁令、獲取算力資源，進而發展AI技術。

需要詳細了解該政策，可以閱讀此前的報道：拜登政府的最后瘋狂：英偉達AMD全球禁運！英偉達最新回應：這是在給特朗普挖坑！甲骨文副總怒斥：規定只是在針對阿里、華為、騰訊！

但眼下，特朗普卻一反常態地提出要廢除這套規則，時機非常耐人尋味。

這項政策調整恰好發生在特朗普即將開啟中東之行前夕。沙特、阿聯酋等國長期對無法自由獲得AI芯片表達不滿。據報道，特朗普曾公開表示，有意放寬對阿聯酋的出口限制，并可能在5月13日至16日的中東訪問期間宣布開啟“政府間AI芯片協議”談判。

阿聯酋態度積極，并承諾未來十年將向美國科技和基礎設施領域投資多達1.4萬億美元，這一籌碼已經在談判中占據主動。

此外，若AI擴散規則被廢除，不僅是中東，印度、馬來西亞等“中間國家”同樣將受益。特別是正在當地擴建數據中心的甲骨文公司，一旦限制放松，將更容易獲得高性能AI芯片支持其業務擴張。

2.能對中國放開AI芯片限制嗎？恐怕沒那么樂觀

美國是否會放松對中國的AI芯片出口限制？我們不妨先看看美國商務部在聲明中說了什么。

一方面，他們批評拜登政府的AI出口政策“過于復雜、官僚，阻礙了美國的創新”；但緊接著話鋒一轉，又表示將以“更簡潔的規則取而代之，以釋放美國的創新潛力，并確保在AI領域的主導地位”。

從這段話可以看出，即便特朗普政府打算修改出口規則，其出發點依然是圍繞中美之間的AI競爭。所謂“松綁”，更多是針對規則本身的執行效率，而非真正放松對中國的限制。

因此，中國大概率仍不會出現在“豁免名單”上。

Nvidia首席執行官黃仁勛本周曾公開表示，美國企業應被允許向中國銷售AI芯片，并預測未來幾年中國市場規模將達到500億美元。

但現實是，特朗普政府剛剛對中國實施了更進一步的限制，禁止Nvidia向中國銷售最新的H20芯片，僅這一項就導致公司損失高達55億美元。

作為AI訓練芯片領域的龍頭企業，Nvidia長期對美國不斷升級的出口限制持反對態度。他們強烈批評“AI擴散規則”，并呼吁徹底廢除，理由是這些政策反而會將第三國市場推向中國。

換句話說，如果特朗普真的打算放寬對中國的限制，Nvidia的股價反應不可能只是上漲區區3.1%。

3.寫在最后

即便拜登時代推出的“AI擴散規則”最終被推翻，中國在AI芯片上的限制也未必會因此松動。

特朗普此番政策調整，目的并非放棄對中國的技術封鎖，而是試圖“精準打擊”。

作為AI芯片的絕對龍頭，Nvidia 對中國市場的依賴不言而喻。一方面，它持續游說美國政府放寬限制，另一方面，又不得不為中國市場推出一代代“特供版”閹割芯片。但現實是，這種限制反而在加速中國客戶的“去Nvidia化”進程。

對中國而言，“買不到”已經逐漸成為一種新常態。與其等待松口，不如堅定向內突破。

畢竟，芯片是AI發展的基石，自主研發才是長久之計。