5月20日，中央國家機關政府采購中心發布重要通知，中央機關所有計算機類產品不允許安裝Windows 8操作系統，這一消息再次引爆A股的主題投資神經。信息安全概念相關個股表現出色，截至收盤時，板塊漲幅達3.67%。個股方面，中國軟件漲停，北信源上漲8.75%，綠盟科技、藍盾股份上漲超7%。

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以微軟的操作系統XP為例，在中國曾經有1.2億用戶，而且大量用戶為政府、企事業單位。如果在信息安全原則下，單位用戶產生的替換行為究竟能夠產生多大的市場空間?且安全涉及到木桶理論，信息業里，相關的硬件、應用軟件是否要全部替換?其對應的市場是否有相關的企業進行填補?

不安全的系統?

“A股里還沒有一個公司能夠做出一個系統來替代微軟。”上海一位券商研究員對《第一財經日報》稱。

但政府的禁令不是憑空而來，既然禁止使用Windows 8系統，則會有相應的替代品。業內人士估計，中標Linux等類似的系統，最有可能作為替代品出現。

安信證券的一份研報顯示，今年4月Windows XP停止服務，中國各個部門即開展應對。去年的顯著進展是國產芯片和操作系統開始配備在了政府機關，完全國產化的辦公設備已經具備條件，但性能還不太完善。

問題的關鍵還不僅僅在操作系統。近年來國內外的信息安全事件頻出，從去年的斯諾登泄露美國秘密情報事件開始，到今年烏云平臺發布的攜程泄露用戶信用卡信息的漏洞，再如OpenSSL的漏洞Heartbeat事件，業內人士稱，信息安全體系的構建涉及到相關的一切硬件、軟件。在IT業內，持續一段時間的去IOE化運動，已經星火燎原。在A股，有上述業務替代，提供安全服務的公司備受關注，如天璣科技、東華軟件、太極股份、中國軟件、東方通、衛士通等。

國家層面，今年2月27日，中央網絡安全和信息化領導小組宣告成立。國家層面建立網絡安全領導小組表明信息安全已經成為國家戰略。

硬件之痛

軟件的薄弱之外，硬件也是十分脆弱，包括處理器、芯片、集成電路(IC)等行業，中國與國外供應商的差距明顯。一個數字能夠說明此間冷暖，2013年度，國內IC產業嚴重依賴進口，達2313.4億美元，同比增長20.4%，已經超過石油成為第一大進口商品。

現在仍然要面對的現實是：骨干網絡(包括中國電信、中國聯通)的核心節點網絡設備都來自思科;重要信息系統和工業控制系統對外依賴嚴重，包括金融和工業控制等重要領域的重要系統如果無境外技術支持和運維服務則無法運行;相關核心基礎產業對外依賴嚴峻，芯片、操作系統對外依賴程度非常高，除此之外，其他網絡安全產品也高度依賴進口。比如元器件、網絡設備、通信協議以及標準90%依賴進口，防火墻、加密機等十類信息安全產品65%來自進口，操作系統、服務器、直流設備自主率僅分別為2.75%、4.94%、13.8%。互聯網核心資源(主要是域名解析服務器)中國零擁有，目前全球有13臺根服務器，其中10臺位于美國，2臺位于歐洲，1臺位于亞洲(日本)。

A股集成電路概念股有華天科技、長電科技、晶方科技、七星電子等。“相關標的還是小而不強，龍頭也是一方面的。這現在是個開端，另一方面來看，成長性值得期待。”上海一位私募基金的投資經理對《第一財經日報》稱，“軟件的替代目前看是第一位的，操作系統的風險畢竟最大、最難把控。硬件端的替換周期也比較長，不是說做就能馬上做的。”