?2022年1月28日，億歐智庫發布《2021-2022中國自動駕駛產業年度總結報告》，基于不同維度下自動駕駛的發展現狀與市場格局，對2022及未來中國自動駕駛產業發展進行深入洞察與趨勢研判。以下內容節選自此份報告。

自動駕駛市場發展提速，供應鏈協同、用戶運營與生態融合為汽車產業可預見未來中國汽車總體市場已趨于飽和，但電氣化、智能化趨勢正沖擊著傳統汽車產業鏈。據估算，2025年ADAS輔助駕駛系統（L2)滲透率將達到37%，L3級別及以上自動駕駛滲透率有望達到5%，全新的電子電氣與軟件架構下，傳統車企正面臨著變革與轉型。傳統車企擁有著集成制造的核心優勢，未來有望通過自研核心軟件，采購標準化硬件的模式打造產業協同，分工合作實現共贏。數字化趨勢下用戶體驗正成為需求驅動力，實現用戶全生命周期管理有望實現高效產品升級與品牌力提升。除此之外，構建自動駕駛生態體系，探索成熟的商業模式成為車企“必修課”。?

TIER 1與TIER 2企業面臨洗牌，有望在技術壁壘與商業模式上形成“護城河”新一代電子電氣與軟件架構下，傳統鏈條式的汽車供應鏈已經改變，形成更開放與多元的環狀供應鏈，同時下游正向汽車運營服務領域延伸。相較于傳統汽車供應鏈中Tier 1的交鑰匙模式，當前的汽車品牌與供應商更多的是合作的關系，聯合研發、扁平化合作使得供應鏈業務模式的需求也愈發多樣化。自動駕駛硬件標準化、軟件平臺化將成為大勢所趨， TIER 2有望通過將產品做到標準化，打造技術壁壘，形成自己的核心競爭力，TIER 1傾向于尋求更為靈活開放的合作模式，與上下游形成分工協作模式，傳統OEM正通過加強核心技術的研發能力，利用資源優勢整合上下游，推動開放性商業模式的發展。

車路協同市場潛力巨大，打通車路云網端實現一體化為終極目標隨著車路協同逐步走向規模化與市場化，2030年中國車路協同市場規模有望達到4960億元，市場潛力巨大。中國車路協同目前仍處于車路云網端分步建設階段，未來有望打通技術端、信息端與應用端，實現互聯互通，打造真正的車路協同。車路協同的發展可分為三個階段，未來四年內，車端、路端、云端與網端將逐步建設與完善，實現初步的互聯互通；五到十年內，將以重點區域為突破口，實現城市內的車路協同應用；長期來看，中國有望解決不同城市間的標準統一問題，實現真正的單路對多車或單車對多路自動駕駛應用。

自動駕駛軟硬件發展進度存在不匹配，規模化商用后有望實現同步未來2-3年內，隨著自動駕駛產品的滲透率提高，“恐怖谷”問題有望得到有效緩解，同時隨著示范區的擴大，自動駕駛車輛規模化鋪開，測試問題與軟硬件問題將得到一定程度的解決，中國有望在2025年實現L3級自動駕駛量產落地。中國自動駕駛軟件研發能力正走在硬件前面，硬件端包括傳感器、冗余系統、芯片等存在不成熟，導致短期內無法實現高級自動駕駛產品量產落地，未來隨著規模化的應用、相關技術標準與認證的完善，硬件水平有望追趕上軟件水平達到L4+級別。

十年磨一劍，自動駕駛卡車亟待跨越量產鴻溝實現商業化落地中國自動駕駛卡車正處于技術產品化階段，在政策法規、商業模式、規模化程度與客戶接受度的發展推進下，預計將在未來5-10年內開始商業化試運營，真正商業化落地的關鍵節點在于實現L4+級別的SOP量產與去安全員，預計將于2030年以后實現。作為自動駕駛科技企業，與主機廠與客戶進行深度綁定有利于短期內打造可量產落地的卡車，通過實際運營進行數據收集與技術迭代。同時，科技企業應深度挖掘應用場景方客戶的需求，針對客戶需求進行及時的產品優化與技術升級，以此打造自己的核心競爭力。

城市生態下垂直場景與泛化場景形成正向反饋，推動自動駕駛技術走向成熟城市場景下，自動駕駛將從垂直場景走向泛化場景，園區環衛、末端配送、廠區物流與機場物流類封閉低速場景將于未來2-3年迎來批量復制節點，公開道路中的環衛、物流、Robobus場景將在未來5-10年內逐步實現商業化落地，高速開放場景下的Robotaxi預計在2030以后實現規模化商用。垂直場景率先落地可實現對Robotaxi場景的數據反哺與現金流支持， Robotaxi的通用化平臺可適用于不同場景下的算法與模式優化。只有實現城市全面通用性、產品規模化可復制與去安全員化，才能達到的Robotaxi商業化節點。

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