一聽(tīng)到谷歌要搶走10%的年收入，英偉達(dá)罕見(jiàn)地慌了。

緊急發(fā)聲，一邊客套恭喜谷歌的AI進(jìn)展，一邊明晃晃強(qiáng)調(diào)自己的核心地位：

我們?yōu)楣雀璧某删透械叫老玻麄冊(cè)贏I領(lǐng)域取得長(zhǎng)足進(jìn)步，而我們始終是谷歌可靠的供應(yīng)伙伴。

英偉達(dá)持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，我們是唯一能夠兼容所有AI模型、覆蓋所有計(jì)算場(chǎng)景的硬件平臺(tái)。

相較于專為特定AI框架或功能設(shè)計(jì)的專用芯片，英偉達(dá)解決方案具備更卓越的性能、更廣泛的適用性以及更靈活的通用性。

到底是咋回事兒？

眾所周知，谷歌剛憑Nano Banana Pro、Gemini 3大獲全勝，并且Gemini 3全程使用谷歌自研TPU（而非英偉達(dá)GPU）。

隨后谷歌背后更大動(dòng)作就曝光了，如意算盤(pán)打到了搶占AI芯片算力市場(chǎng)的高地上：

消息稱，谷歌開(kāi)始向Meta與大型金融機(jī)構(gòu)等，推介在其自有數(shù)據(jù)中心部署TPU的方案。

而Meta正在與谷歌探討使用TPU訓(xùn)練新AI模型，計(jì)劃在2027年斥資數(shù)十億美元在其數(shù)據(jù)中心使用TPU，并于明年從谷歌云租用谷歌芯片。

△AI生成

知情人透露，谷歌云部門部分高管預(yù)測(cè)，這類業(yè)務(wù)可能為谷歌帶來(lái)數(shù)十億美元的年收入，幫助谷歌拿下英偉達(dá)10%的年?duì)I收盤(pán)子。

Google Brain&OpenAI前員工Andrew Carr曬出調(diào)侃表情包，暗喻老黃此刻的心態(tài)：你happy我不happy。

兩大巨頭交鋒，直接攪動(dòng)整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)牌桌。

根據(jù)金融數(shù)據(jù)服務(wù)商S&P Capital IQ的數(shù)據(jù)，今年1月至11月期間，谷歌母公司Alphabet與英偉達(dá)的股價(jià)表現(xiàn)均大幅跑贏標(biāo)普500大盤(pán)。

其中Alphabet后期漲勢(shì)更為強(qiáng)勁，而英偉達(dá)的股價(jià)波動(dòng)相對(duì)劇烈。

谷歌加速擴(kuò)張TPU，英偉達(dá)反擊簡(jiǎn)單粗暴

TPU是谷歌為類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)的特殊應(yīng)用集成電路（ASIC）。TPU配備矩陣乘法計(jì)算單元（MXU）和專用互連網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涞榷ㄖ苹δ埽荚诟咝Ъ铀貯I的訓(xùn)練與推理。

谷歌在TPU上布局已有十余年。2018年開(kāi)始，TPU才對(duì)部分客戶開(kāi)放云端使用。

但現(xiàn)在，谷歌走出了關(guān)鍵一步：向部分客戶推薦在他們自己的數(shù)據(jù)中心中本地部署TPU方案。

谷歌向客戶推介兩大賣點(diǎn)：

一是強(qiáng)調(diào)安全合規(guī)，客戶反饋稱此舉可滿足敏感數(shù)據(jù)更高的安全與合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。

二是性能優(yōu)勢(shì)，Gemini 3已經(jīng)證明谷歌TPU能高效運(yùn)行AI模型，尤其適合如高頻交易等需要在自有設(shè)施中低延遲運(yùn)行模型的企業(yè)。

為推動(dòng)TPU本地部署計(jì)劃，谷歌還專門開(kāi)發(fā)了“谷歌版CUDA”——TPU command center，以簡(jiǎn)化客戶的TPU使用流程。

谷歌為TPU打造的編程語(yǔ)言Jax，普及度遠(yuǎn)不及CUDA。但谷歌向客戶承諾，他們可借助PyTorch生態(tài)工具，與控制TPU服務(wù)器集群的TPU command center進(jìn)行交互，無(wú)需精通Jax。

與此同時(shí)，谷歌為吸引客戶在谷歌云中使用TPU，持續(xù)強(qiáng)調(diào)用TPU比用英偉達(dá)GPU更省錢。

據(jù)了解，今年夏天，谷歌開(kāi)始與主要出租英偉達(dá)芯片的小型云服務(wù)提供商接洽，探討在其數(shù)據(jù)中心托管TPU的可能性。目前已與倫敦Fluidstack達(dá)成協(xié)議，將在紐約的數(shù)據(jù)中心部署TPU。

谷歌提出了Fluidstack難以拒絕的條款：

若Fluidstack無(wú)法支付即將到期的紐約數(shù)據(jù)中心租賃費(fèi)用，谷歌將提供高達(dá)32億美元的兜底擔(dān)保。

這手法，幾乎復(fù)刻英偉達(dá)當(dāng)初承諾CoreWeave的策略。

另外谷歌也正在英偉達(dá)鐵盟友里挖墻腳——接洽為OpenAI建設(shè)英偉達(dá)芯片數(shù)據(jù)中心的Crusoe，以及向微軟出租英偉達(dá)芯片且與OpenAI簽有租賃合同的CoreWeave。

另一邊，英偉達(dá)CEO黃仁勛一直密切關(guān)注谷歌TPU的技術(shù)進(jìn)展，并積極拉攏可能使用TPU的大客戶，如OpenAI、Anthropic、Meta等。

The Information指出，Meta已是英偉達(dá)的核心客戶之一，黃仁勛可能通過(guò)與Meta達(dá)成獨(dú)家合作，搶先阻止其與谷歌的TPU合作落地。

英偉達(dá)的反擊方式簡(jiǎn)單粗暴，直接用錢砸。

上個(gè)月，谷歌前腳剛宣布向Anthropic供應(yīng)100萬(wàn)個(gè)TPU后，黃仁勛隨即宣布向Anthropic投資數(shù)十億美元，并換來(lái)Anthropic繼續(xù)采用英偉達(dá)GPU的承諾。

類似的，OpenAI計(jì)劃從Google Cloud租用TPU的消息剛公開(kāi)，黃仁勛就和OpenAI達(dá)成了一項(xiàng)初步協(xié)議，向其投資高達(dá)1000億美元，以便其能夠開(kāi)發(fā)自己的數(shù)據(jù)中心，并且還討論過(guò)向OpenAI租賃英偉達(dá)GPU。

英偉達(dá)發(fā)言人雖然辯稱“公司對(duì)AI初創(chuàng)企業(yè)的投資，并未強(qiáng)制要求對(duì)方購(gòu)買其GPU”，但其戰(zhàn)略意圖不言自明。

當(dāng)然，公開(kāi)場(chǎng)合兩家仍保持禮貌，黃仁勛也公開(kāi)夸谷歌TPU“值得尊重”。

谷歌已推出七代TPU，對(duì)于真正值得尊重的成就，我們理應(yīng)表示認(rèn)可。

此外值得一提的是，目前谷歌云仍在向客戶出租搭載英偉達(dá)芯片的服務(wù)器，并且該業(yè)務(wù)收入仍遠(yuǎn)高于TPU相關(guān)收入。

除此之外，亞馬遜、微軟等云業(yè)務(wù)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以及OpenAI、Meta等大型AI開(kāi)發(fā)商，均已啟動(dòng)自有AI芯片研發(fā)。

有分析師稱，鑒于在訓(xùn)練芯片領(lǐng)域難以撼動(dòng)英偉達(dá)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，挑戰(zhàn)其霸權(quán)的最大機(jī)會(huì)在于推理芯片。

One More Thing

英偉達(dá)上周三交出了創(chuàng)紀(jì)錄的財(cái)報(bào)，黃仁勛也借此駁斥了AI泡沫的升溫言論，但英偉達(dá)股價(jià)僅在周三短暫上漲，周四便隨AI交易信心動(dòng)搖而回落。

緊接著，英偉達(dá)周四全員大會(huì)內(nèi)容就被泄露了。

Business Insider爆料，黃仁勛談及公司財(cái)報(bào)時(shí)，吐槽市場(chǎng)不買賬。

業(yè)績(jī)差，會(huì)被當(dāng)作AI泡沫破裂的證據(jù)；業(yè)績(jī)好，又會(huì)被說(shuō)助長(zhǎng)泡沫，我們現(xiàn)在就是左右為難。

哪怕業(yè)績(jī)稍微差一點(diǎn)、顯得疲軟，整個(gè)市場(chǎng)都可能崩掉。網(wǎng)上的梗圖都在說(shuō)英偉達(dá)撐著整個(gè)地球，這話其實(shí)也不算夸張。

老黃坦言，英偉達(dá)如今的行業(yè)影響力讓市場(chǎng)預(yù)期難以滿足，這也體現(xiàn)在市值波動(dòng)上。他自嘲“以前公司市值5萬(wàn)億美元是好日子”，還打趣道，“史上沒(méi)人能幾周內(nèi)蒸發(fā)5000億美元市值，畢竟得先有足夠高的估值，才虧得起這么多。”

英偉達(dá)發(fā)言人向Business Insider回應(yīng)：“在又一個(gè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁、需求爆表的季度后，黃仁勛向員工傳遞的核心信息是：保持專注，讓市場(chǎng)自行調(diào)整。”