公有云市場格局，我被這兩份權威報告帶了“節奏”
2020年的云計算市場整體上可謂“扶云直上”，但是如果盤點過去一年云市場格局變化以及未來發展，有兩份報告是不得不提的，那就是 《Gartner云基礎設施和平臺服務魔力象限報告》(CIPS)和《IDC MarketScape：全球公有云基礎設施即服務供應商評估》。
其中，IDC MarketScape是對全球公有云IaaS提供商進行評估，能夠體現云供應商在該領域的關鍵服務能力。Gartner CIPS魔力象限報告之前為《云基礎設施即服務魔力象限報告》，只包含對IaaS平臺的評估，但本次將評估范圍擴展到涵蓋IaaS和PaaS平臺，能夠體現供應商在實現從“基礎設施上云”到“系統和應用上云”過程中更加全面的能力。
這兩份報告多年來備受云計算市場的矚目和青睞，不僅僅是因為其美譽度、權威性和客觀性，更因為他們對云計算技術趨勢和市場變化的預測和判斷，給用戶采用云所帶來的指引作用。所以，云供應商能夠進入這兩份報告的視野，也意味著其云服務在市場中具有了一席之地。
云成數字化轉型的“優先”選項
在2019 年的基礎設施和運維十大趨勢中，Gartner就直接預測說，到2025年，80%的企業會完全遷離本地數據中心，當前的趨勢是將工作負載轉移到主機代管、主機托管和云計算，促使企業紛紛關閉傳統數據中心。
2020年，大多數企業都或多或少的受到了新冠疫情的影響，使得企業必須重新考慮其工作和運營模式，而云的彈性、高擴展性和低成本等先天優勢加速了企業對云的使用和轉型，越來越多的企業將云視為數字化轉型計劃和IT現代化的首選基礎設施。
根據IDC的數據，2019年企業在全球公有云IaaS支出總計490億美元，增長38%，這樣的增速充分印證了云已然成為當下數字化轉型過程中最為“優先”的選項。
而對于未來企業在云端的支出，IDC和Gartner也給出了相似的判斷。IDC估計，未來五年內，IT企業的公有云IaaS支出將超過傳統基礎設施和私有云基礎設施系統的支出;Gartner的預測更為激進，指出中端市場業務最有可能相信云服務(如IaaS)將在未來五年內取代幾乎所有的數據中心基礎設施。
市場總量的快速增長也體現在云供應商業務的高速增長上。例如，AWS財報顯示，2020年Q3，AWS年化收入達到460億美元，同比增長29%，相當于一年增長了100億美元。如果按照營收數據統計，AWS已經與微軟、戴爾、IBM、思科一起，位列全球前五大企業IT公司之一。
而且，未來隨著企業將云作為轉型的優先選項，云市場的增長潛力將非常巨大。Gartner發布的IT關鍵指標數據《2020：Industry Measures》顯示，云計算尚處于發展的早期，在總體的IT支出中，云上支出只占4%，傳統IT支出仍占96%，這足以說明未來云計算發展的無限空間。
AWS強者恒強，中國云前路漫長
當然，最值得關注的是哪些云供應商入選了Gartner CIPS魔力象限和IDC MarketScape報告?
2020年，Gartner首次將IaaS和PaaS平臺合并評估，反映了云服務以及企業客戶采用云服務方式的動態變化。云計算發展到一定階段之后，PaaS 的重要性將日益突顯。作為云計算模型中的能力層，PaaS 可以幫助企業從“基礎設施上云”邁向“系統和應用上云”，利于傳統企業數字化轉型。
圖：Gartner云基礎設施和平臺服務魔力象限(2020)
綜合IaaS和PaaS服務能力，考慮服務商產品服務、可行性、安全、價格、市場份額、客戶體驗、創新能力等多方面指標，共有7家云服務商入選Gartner CIPS魔力象限。其中，AWS、微軟和谷歌位列領導者象限，阿里云、甲骨文、IBM和騰訊云位列特定領域者象限。與2019年的評估相同，挑戰者象限和遠見者象限依然缺失，而在特定領域象限增加了一位新玩家騰訊云。
其實，對于入選CIPS的7家供應商而言，意味著其IaaS和PaaS產品能力已進入全球頂級序列。
透過Gartner對市場領導者AWS的評估不難發現，AWS不但已經連續十年蟬聯云計算領導者桂冠，而且能夠一直與競爭對手保持相當明顯的優勢，與2019年的魔力象限相比，可以發現AWS的執行力和前瞻性進一步擴大。這跟AWS 始終為客戶提供支持敏捷開發、快速部署和無限擴展的技術能力，來幫助客戶專注于業務創新不無關系。
例如，AWS圍繞企業IT領域的方方面面，在2020年舉辦的AWS re:Invent峰會上就發布了180項新產品和服務，幾乎涉及到云計算從 IaaS 到 PaaS 的各個領域，并通過遍及全球24個地理區域的77個可用區(AZ)，賦能全球數百萬客戶。
圖：IDC MarketScape：全球公有云基礎設施即服務供應商評估(2020)
仔細分析IDC MarketScape報告，今年共有8家云供應商入選，分別是AWS、微軟、谷歌、阿里云、甲骨文、IBM、騰訊云和OVHcloud。因為《IDC MarketScape：全球公有云基礎設施即服務供應商評估》每隔三年評估一次，所以變化比較明顯。在2017年有6家云供應商，今年增加到了8家，雖然Fujitsu(富士通)和Rackspace跌出了IDC MarketScape，但新進了阿里云、騰訊云、甲骨文和OVHcloud。同樣，AWS也處于領導者的位置，無論是能力和策略都大幅領先于其他競爭對手。
綜合這兩份報告的領導者來看，全球的云市場競爭格局呈現出明顯的馬太效應，體現出強者恒強的突出特點。AWS作為全球領導者的地位無可撼動，微軟雖然排名第二，但距離AWS還是有不小的距離。雖然以阿里云和騰訊云為代表的中國云力量已經成為國內市場份額的領導者，但是在全球市場仍然只是處于Gartner魔力象限中的特定領域(niche players)，以及IDC報告中的主要參與者(major players)位置。從這兩份報告可見，國內云廠商在全球云市場中的格局和影響力依然前路漫漫，距離市場領導者AWS的差距不小，亟待在云服務覆蓋和技術功能深度方面進一步增強。
超大規模云供應商主導市場
Gartner在具體分析目前的市場情況時，特別指出目前全球CIPS市場主要由AWS、微軟、谷歌和阿里云這四家超大規模提供商主導。據IDC統計，截至2019年AWS占490億美元公有云IaaS市場的47%，可見超大規模云供應商在云市場的統治力。
Gartner強調超大規模云提供商可提供廣泛的功能，同時能夠滿足企業對可用性、性能、安全性、法規遵從性、服務和支持的需求。所以綜合評估后，Gartner認為只有AWS、微軟、谷歌和阿里云符合超大規模云供應商的范疇。
在4家超大規模云供應商中，不僅在IaaS市場強勢，同時2020年在PaaS市場也有更突出的表現。如果要在超大規模方面進一步領先，就要考驗其端到端的競爭力。AWS和微軟之所以能在超大規模云供應商中領跑，恰恰都具有這樣的特點，而AWS的表現更為明顯。
Gartner認為，AWS在CIPS市場的許多關鍵維度(包括市場份額和產品能力)遙遙領先，特別強調其在全球的IaaS和數據庫PaaS產品中占有最大份額;AWS擁有技術、資源和動力，能夠垂直集成并向客戶提供端到端解決方案。AWS可設計從服務器的芯片到邊緣設備的嵌入式操作系統以及介于兩者之間的全套軟件在內的所有服務項目。
Gartner認為，微軟Azure提供與廣泛工作負載和應用程序相關的一套完整的端到端解決方案。在過去一年里，谷歌云的IaaS和dbPaaS市場份額有了顯著的同比增長，而且谷歌縮小了與微軟Azure之間的關鍵能力差距，彼此之間在接近。
另外，在IDC MarketScape中也解釋了AWS在公有云市場的優勢在于其賦能改變行業的超強能力。IDC認為：“AWS提供廣泛的IaaS產品組合，并為滿足客戶需求持續擴展產品組合。”
比如，在不久前舉辦的AWS re:Invent 2020全球大會上，AWS再一次向業界展示了其通過云上的創新研發重塑行業未來，不斷改變云計算游戲規則的顛覆性能力。比如，針對數據庫服務推出了Amazon Aurora無服務器數據庫的新版本，實時擴容能力能夠做到1秒的時間內擴展至支持幾十萬個數據處理事務;針對企業提高機器學習數據準備速度的Amazon SageMaker Data Wrangler服務，可進一步簡化機器學習數據特征工程的生產效率。
客戶正認識并利用云生態系統價值
因為IDC MarketScape聚焦在IaaS領域，所以并沒有刻意強調超大規模的說法，但在對AWS和微軟的評估中，都強調了二者廣泛的產品組合，以及在云服務生態系統上的努力。
IDC指出，AWS提供廣泛的IaaS產品組合，并為滿足客戶需求持續擴展產品組合。同時，AWS提供一個強大的合作伙伴引入計劃和市場，包括一系列不斷擴展的功能，來滿足ISV的軟件交付轉換需求。
談及微軟時，IDC一方面肯定了其在過去三年中的高增長率。IDC指出推動微軟Azure在IaaS市場增長的主要因素是核心Azure基礎設施功能和服務的穩定投資和擴展;同時，微軟在企業IT技術市場中與硬件系統原始設備制造商、軟件供應商和專業服務提供合作伙伴建立了強大的合作伙伴關系。
IDC指出，阿里云與中國主要數字提供商擁有良好的合作關系，所以能夠很好地幫助希望提高中國市場參與度的企業。
IDC在給技術買家的建議中提及，客戶正在認識到并利用公有云生態系統中更廣泛的服務和工具生態系統提供的價值，其中包括云服務提供商和第三方合作伙伴提供的服務。在云生態系統中積極探索解決方案可加快實現云服務應用的價值。
在2020年，不少的咨詢巨頭先后投入巨資成為了“云優先”部門，這就是明顯的信號。所以云生態的建設，將在很大程度上決定未來云提供商的市場地位和提升空間。例如，AWS不僅擁有業界公認的技術領導地位、廣泛的客戶基礎，而且其合作伙伴體系也在不斷壯大，在全球的合作伙伴達數萬家之多。例如，AWS宣布與畢馬威和神州數碼簽署了戰略合作關系，幫助國內外的企業實現數字化轉型和創新。
競逐混合云、邊緣和多云市場
Gartner首次在魔力象限報告中提及了分布式云的概念，隨著CIPS提供商將其區域擴展到企業數據中心和邊緣位置，公有云和私有云IaaS之間的區別越來越模糊。Gartner開始將存在于不同物理位置的廣泛公有云服務描述為“分布式云”。
IDC指出，主流IT客戶對云服務使用的看法發生轉變：從“機會性云使用”到“云優先”再到“無處不在的云”(云提供商的應對措施是擴大其服務交付范圍，提供的云服務產品覆蓋公有云、客戶數據中心和邊緣位置。無處不在的云服務正逐漸成為現實。)
顯而易見，混合云、多云和邊緣市場正成為云市場競逐的熱點。在Gartner和IDC的報告中，能夠明顯觀察到云提供商根據客戶的需求，加大了在混合云、多云和邊緣計算上的投入。
Gartner指出，AWS在大多數Gartner用例中表現非常出色，而且是混合云和邊緣用例的杰出供應商候選人;微軟Azure具備容器和無服務器方面的能力，最終為邊緣和混合環境提供了令人信服的解決方案;谷歌推出了Anthos、GCP容器和基于Kubernetes的中間件層，來支持以混合和多云模式開發和部署云應用程序。
IDC總結道，企業越來越多地使用多個公有云IaaS，混合云服務提供商的選擇，通常取決于是否最適合工作負載、用例或行業特定需求。所以，不管是邊緣計算還是混合云計算，這些只是增強公有云計算的應用趨勢。
值得一提的是，AWS認為混合基礎設施是由云和各種邊緣節點組成的，本地數據中心是邊緣節點的一種?？蛻粝Ｍ麚碛械幕旌匣A設施是，本地跟云一樣，用一套硬件和工具管理本地數據中心和云。針對這種需求，AWS在兩年前發布了AWS Outposts，它是跟AWS云數據中心一樣的服務器硬件，上面有計算、存儲、數據分析等AWS服務，仍然由AWS全托管，由AWS向客戶交付，負責安裝和維護，使用跟AWS云上相同的API、控制面板、工具、功能，同時結合AWS Wavelength、AWS Local Zones以及AWS Snowball Family等將云推向邊緣。
結語
在IT技術演進浪潮的沖擊下，云計算行業本身也在經歷著進化的過程，云計算從最初的基礎設施為主，到提供PaaS平臺能力，再到更加高效便捷的SaaS應用，已然實現了諸多突破與革新。云計算、大數據、物聯網等技術融合應用，對于全球科技產業的變革與進步來講意義重大。
雖然全球云供應商以及未來的投資者都正在瞄準企業數字化轉型蘊藏的巨大機遇，相信隨著企業數字化轉型的深入將云作為優先策略，以及企業重構其現代化應用進程的加快，更多的云提供商將獲得更大的增長空間。
